中信建投研报称，人形机器人指数上涨 ，前期受市场风险偏好及验厂推迟传言等因素影响板块回调 ，随着利空情绪的消化，板块指数恢复上扬。特斯拉三季度财报电话会 ，Optimus V3生产线启动时间推迟至2026年底前 ，但量产指引积极，2026年底启动百万台级产能 ，最终目标是Optimus 5.0实现年产0.5亿—1亿台。近期T链或将开启国内供应商交流考察 ，市场整体流动性宽松下，看好机器人重回科技成长配置主线 。特斯拉链仍是首选配置方向 ，其次为宇树、智元等具备批量能力的主机厂供应链；推荐具备技术升级迭代的增量环节 、有实质产品客户送样进展及预期差标的 。
全文如下中信建投：继续看多人形机器人板块性行情
人形机器人指数上涨 ，前期受市场风险偏好及验厂推迟传言等因素影响，板块回调 ，随着利空情绪的消化 ，板块指数恢复上扬。特斯拉召开三季度财报电话会，虽然下调了Optimus目标，生产线启动时间推迟至2026年底前 ，但量产指引积极 ，2026年底启动百万台级产能，最终目标是Optimus 5.0实现年产0.5-1亿台 。
近期T链或将开启国内供应商交流考察 ，市场整体流动性宽松下 ，看好机器人重回科技成长配置主线 。
机器人板块：人形机器人指数上涨，前期受市场风险偏好及验厂推迟传言等因素影响板块回调 ，随着利空情绪的消化 ，板块指数恢复上扬。特斯拉三季度财报电话会，Optimus V3 生产线启动时间推迟至2026年底前 ，但量产指引积极 ，2026年底启动百万台级产能，最终目标是Optimus 5.0实现年产0.5-1亿台 。近期T链或将开启国内供应商交流考察 ，市场整体流动性宽松下 ，看好机器人重回科技成长配置主线 。特斯拉链仍是首选配置方向，其次为宇树 、智元等具备批量能力的主机厂供应链；推荐具备技术升级迭代的增量环节、有实质产品客户送样进展及预期差标的。
行情复盘：以人形机器人产业链标的高比例配置的永赢先进制造智选A基金为例，最新净值2.31 ，本周+5.64% ，近一月-11.08%，近三个月+18.11% 。周涨幅居前个股包括：上纬新材（+20.7%） 、优必选（+16.2%） 、斯菱股份（+13.4%）、四方光电（+13.1%） 、爱柯迪（+12.8%） 。
当前基于产业趋势的逐步验证下 ，我们维持看多观点：
1）中期产业趋势的进一步确立 ，尤其特斯拉Optimus三代样机发布及量产节奏，产业链Tier1持续验证进度相对积极 ，预计后续审厂等事件也将有序推进。特斯拉三代样机有望在明年Q1发布 ，年底启动百万台级别产能；
2）市场整体流动性宽松下，资金在成长板块轮动 ，产业化加速趋势下 ，有望重回科技成长配置主线 。
本周事件：特斯拉10月23日召开三季度业绩发布会，计划26Q1发布Optimus V3 。马斯克表示 ，随着将人工智能带入现实世界 ，特斯拉正处在一个关键的拐点，Optimus 正处于重大突破的边缘，它有潜力成为 “有史以来最伟大的产品” ，计划在明年年底前建成首条年产百万台的 Optimus 生产线 ，预计 Optimus 4 代产品将实现千万台级产能，而 Optimus 5 代更可能达到五千万至一亿台的规模。这个发展路径虽然充满挑战 ，但展现了巨大的增长潜力。
小鹏第五代人形机器人于2025年10月24日在“小鹏科技日 ”活动中正式亮相 。该机器人采用直腿行走方式 ，相比传统屈膝行走，其步态更自然且续航里程提升了一倍 。
2025年10月20日 ，宇树科技正式发布其新一代仿生人形机器人H2 ，搭载27个高自由度关节，采用自研M107关节电机。
（文章来源：人民财讯）
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